Услуги

Составление ТЭО и Бизнес-плана

“Бизнес-план – это дорожная карта предпринимателя, стремящегося к успеху”. Дэвид Бэнгс

Бизнес-план составляется в целях эффективного управления и планирования бизнеса и является одним из основных инструментов управления предприятием, определяющих эффективность его деятельности. Бизнес-план – это подробный документ, в котором излагаются цели и задачи инвестиционного проекта, способы его реализации и технико-экономические показатели предприятия или Проекта после его завершения. Структура бизнес-плана и его детализация определяются направленностью и масштабом задуманного дела, т. е. спецификой объекта, сферой деятельности компании, организационным состоянием, размерами предполагаемого рынка, наличием конкурентов и перспективами роста. Наши специалисты профессионально подготовят для Вас любую разновидность бизнес-плана как для внутреннего планирования (стратегический план развития предприятия), так и для привлечения источников финансирования от потенциальных инвесторов и кредиторов. Обращаясь к нам, Вы получаете качественный бизнес-план, разработанный для определенной категории инвесторов.

Для составления бизнес-плана (ТЭО), способного привести к успеху, необходимо затратить достаточно много времени, потребуется собрать и проанализировать большой объем информации, и, как минимум, квалификация таких специалистов, как финансовые менеджеры, аналитики, бухгалтера. Каждый Проект мы разрабатываем с учетом их особенностей под определенные требования заказчиков, кредиторов и инвесторов, а в случае отсутствия таковых требований, ориентируемся на рекомендации UNIDO и ЕБРР. Финансовая часть бизнес-плана (технико-экономического обоснования) рассчитывается на основе казахстанских и/или международных стандартов финансового и бухгалтерского учета и отчетности.

В комплекс наших услуг по разработке бизнес-плана (ТЭО) входят:

Определение, разработка и согласование требований к бизнес-плану
Проведение экспресс-анализа финансового состояния Вашего предприятия;
Проработка, на основании Вашей отчетности, движения денежных потоков предшествующего периода;
Определение стратегии финансирования Проекта;
Проведение анализа рынка и разработка концепции маркетинга;
Составление бизнес-плана под определенные требования заказчиков, кредиторов и инвесторов;
Поддержка актуальности Проекта в течение шести месяцев (в соответствии с Техническим заданием).

Общая структура бизнес-плана, в соответствии со стандартами UNIDO, должна придерживаться следующих параметров:

Резюме (общая информация о компании и ее владельцах);
Цели и задачи(основные положения предполагаемого проекта / плана работ);
Продукт - услуга (описание, отличительные черты, технология производства, оценка конкурентоспособности данного товара, методы обеспечения качества продукции и т.д.);
Анализ рынка (положения дел в отрасли, потенциальные клиенты, сегменты рынка, конкурентная среда, эффективность данного вида бизнеса, возможные перспективы развития и т.д.);
План маркетинга (ценообразование, методы стимулирования продаж, оптимальные объемы реализации, схема распространения, рекламные проекты и т.д.);
План производства (требуемые материалы, оборудование и производственные мощности, источники их поставки, субподрядчики, технология производства, виды производимой продукции и т.д.);
Руководство и персонал(схема взаимодействия руководства и сотрудников, кадровая структура, виды оплаты труда, квалификация персонала и т.д.);
Источники и объемы требуемых средств(необходимые объемы и источники финансовых ресурсов, условия возврата средств, наличие свободных ресурсов и т.д.);
Основы финансового плана и оценка рисков(прогнозируемые объемы продаж и прибыли/убытки, возможные риски, подробный план ожидаемых доходов и расходов, социально-политический климат в целом по стране и в конкретном регионе, а также риски связанные с ним, схемы обеспечения кредиторской и дебиторской задолженностей и т.д.);
Детальный финансовый план/бюджет (анализ движения денежных средств поквартально, определение себестоимости продукции, поквартальные оценки прибылей и убытков, определение финансовых потоков и т.д.).

Стоимость и сроки создания бизнес-плана Проекта будут зависеть от нескольких основных факторов:

Наличие необходимой для плана информации – если её недостаточно, наши специалисты помогут собрать необходимую информацию как с помощью исследования внешней среды, так и в результате проведения внутреннего аудита;
Адресат бизнес-плана – для кого разрабатывается бизнес-план: для Вас самих, для кредитора, инвестора или для других целей;
Сложность Проекта и необходимой детализации проработки проекта;
Риски - чем больше Вы рискуете (финансами, репутацией и т.п.), тем серьезней должна быть проработка Проекта.

Оценка стоимости бизнеса и активов

“Высшая ловкость состоит в том, чтобы всему дать истинную цену.” Франсуа де Ларошфуко

AK&P предоставляет услуги, предусматривающие оценку предприятия и стоимость бизнеса. Практика наиболее успешных международных компаний свидетельствует о необходимости оценки и управления стоимостью бизнеса на систематической основе. Данный показатель во многом является наиболее подходящим критерием определения эффективности функционирования предприятия и позволяет разрабатывать либо корректировать стратегию.

Высокий профессионализм работы специалистов AK&P обеспечивает максимально объективный и независимый характер оценки, обоснованный подробным анализом оцениваемого объекта с использованием наиболее приемлемых в каждом конкретном случае методов определения стоимости. Использование ведущей международной методологии в сочетании с национальными законодательными особенностями обеспечивает достижение высококачественных результатов оценки. AK&P разрабатывает и осуществляет мероприятия по связям с инвесторами и повышению информационной открытости компаний, направленные на повышение инвестиционной привлекательности.

Целью мероприятий является обеспечение доступа к недорогим источникам финансирования и создание базы для выхода на IPO и последующего увеличения рыночной стоимости (капитализации) компании.

Оценка бизнеса – определение стоимости компании как имущественного комплекса, обеспечивающего получение прибыли его владельцу. В процессе оценки стоимости бизнеса рассчитывается стоимость всех активов компании: недвижимого имущества, машин и оборудования, складских запасов, финансовых вложений, нематериальных активов. Кроме того, отдельно оцениваются эффективность работы компании, ее прошлые, настоящие и будущие доходы, перспективы развития и конкурентная среда на данном рынке. На основании такого комплексного анализа проводится сравнение оцениваемой компании с предприятиями-аналогами и дается реальная оценка бизнеса как имущественного комплекса, способного приносить прибыль.

Содействие в слиянии и поглощении

“Покупай не то, что нужно, а что необходимо.”  Катон

AK&P оказывает спектр услуг по сопровождению сделок слияния и поглощения компаний:

Выявление лучших компаний-кандидатов на приобретение;
Определение оптимального ценового диапазона для каждой компании-кандидата;
Оценка рыночной стоимости продаваемого подразделения или компании;
Осуществление предпродажной подготовки продаваемой компании или подразделения;
Подготовка инвестиционного меморандума;
Взаимодействие с потенциальными покупателями;
Проведение детального финансового анализа сделки и ее финансовых последствий;
Проведение финансовой, налоговой и юридической экспертизы на стороне покупателя (due diligence). В ходе проведения комплексной экспертизы мы помогаем нашим клиентам не только выявить эти риски, но и предложить свои рекомендации по их устранению или минимизации.
Структурирование сделки;
Содействие в проведении переговоров и закрытии сделки на стороне покупателя;
Содействие в получении разрешений регулирующих органов;
Содействие в последующей интеграции приобретенного бизнеса.

Финансовое оздоровление и антикризисный менеджмент

“Слово кризис, написанное по-китайски, состоит из двух иероглифов: один означает «опасность», другой – «благоприятная возможность» “     Джон Кеннеди

Спектр услуг  AK&P  по финансовому оздоровлению:

Экспертиза хозяйственной деятельности и анализ финансового состояния;
Независимый анализ деятельности должника по инициативе кредиторов;
Разработка и содействие в реализации программы финансовой стабилизации компании;
Разработка и содействие в организации антикризисного управления;
Улучшение контроля денежных потоков;
Консультирование при подготовке плана операционной и финансовой реструктуризации;
Планирование на случай непредвиденных обстоятельств;
Содействие урегулированию претензий по задолженностям, в том числе - посредничество в переговорах между кредиторами и должником;
Разработка стратегии финансовой стабилизации и оздоровления, а также содействие в ее реализации;
Консультирование при реструктуризации организации и корпоративной реорганизации.

Привлечение финансирования под инвестиционные проекты

“Как много дел считались невозможными, пока они не были осуществлены.” Плиний Старший

В условиях финансового кризиса необходимой и весьма важной задачей для отечественных компаний становится привлечение финансирования для обеспечения стабильности и дальнейшего роста предприятий. Работа специалистов AK&P в рамках данного направления нацелена на достижение максимально выгодных условий привлечения финансирования и ускорение процесса взаимоотношений с потенциальными инвесторами.

Особое место в деятельности AK&P занимает построение взаимовыгодного сотрудничества с кредитными организациями, международными финансовыми институтами развития (ЕБРР и Всемирный Банк), механизмами Киотского протокола ООН и коммерческими банками Казахстана.
Обширные деловые связи с ведущими казахстанскими и зарубежными кредитными учреждениями и значительный опыт, накопленный специалистами AK&P по привлечению кредитных ресурсов и инвестиций, обеспечивают наибольший возможный успех по привлечению финансирования.

Специалистами компании накоплен опыт в реализации проектов в самых разных отраслях - от добычи нефти и выработки электроэнергии до усовершенствования авиационно-технического  и водохозяйственного секторов экономики.

Спектр услуг по привлечению финансирования включает:

нализ инвестиционного проекта;
Подготовку ТЭО и бизнес-плана и материалов о проекте для инвесторов;
Поиск инвесторов и проведение с ними переговоров;
Разработку и согласование структуры и базовых условий сделки;
Разработку программы стратегического развития.

Стратегическое планирование

"Стратегические просчеты невозможно компенсировать оперативными успехами"
Фельдмаршал Карл фон Клаузевиц

Наблюдающийся в настоящее время рост зрелости казахстанского бизнеса, с одной стороны, и усиление конкуренции со все более четким сегментированием основных рынков, с другой стороны, вынуждают руководство отечественных предприятий задуматься о необходимости стратегического планирования.

Компания AK&P успешно разрабатывает программы стратегического развития, направленные на получение конкурентных преимуществ и достижение максимально возможной стоимости бизнеса. Предлагаемые специалистами AK&P решения основываются на всестороннем и детальном изучении бизнеса компании и его внешнего окружения.

Комплекс услуг по разработке программы стратегического развития, предлагаемых AK&P включает:

Изучение рыночного окружения компании;
Проведение глубокого внутреннего анализа предприятия, в том числе портфельного и стратегического;
Анализ деятельности конкурентов и определение конкурентных позиций компании;
На основе проведенного всестороннего анализа постановку стратегических целей и определение путей их достижения.
Рекомендации по стратегии развития и разработка мероприятий по ее осуществлению сопровождаются непосредственным участием специалистов AK&P в их внедрении и реализации, что позволяет предприятиям добиться наибольшей эффективности от стратегического планирования.